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Hypebeast将通过SPAC登陆纳斯达克实现双重上市

发布者:管理员 日期:2022-04-21 14:48:45

2022年4月4日,在香港上市的时尚潮流平台Hypebeast(HK:00150)发布公告称,公司、Iron Spark I Inc.(纳斯达克:ISAA,简称:Iron Spark)及合并子公司Hypebeast WAGMI Inc.(公司一家全资附属公司)订立合并协议,合并子公司将与Iron Spark合并并归入Iron Spark,Iron Spark也将成为公司的一家全资附属公司。


合并事项预计今年第三季度完成,其合并股份将于纳斯达克交易所上市买卖(股票代码:$HYPE),Hypebeast也将就此实现在港交所、纳斯达克交易所的双重上市。


Hypebeast于2005年由现任执行董事、主席兼行政总裁马柏荣创建,2016年4月在香港创业板上市,2019年2月转到香港主板上市。公司业务主要包括三部分:由网站及社交媒体组成的数码媒体平台HYPEMEDIA、创意服务代理HYPEMAKER,以及电子商贸及全渠道零售平台HBX。


根据公告,截至2021年3月31日,Hypebeast预计收入不少于1.12亿美元,同比增长29%,2015-2021年间年均复合增长率为34%;其中媒体、代理、电商三大业务线收入占比分别为31%、41% 、28%;公司毛利率59%,息税折旧摊销前利润率22%;在社交平台上拥有2600万粉丝,月度独立访问者1800万。

Iron Spark是一家2021年1月在美国特拉华州注册成立的公司,同时为特别目的收购公司,成立目的为与一个或多个业务或实体进行合并、股份交换、资产收购、购股、重组或类似业务合并活动。


合并完成后,双方预期合并公司企业价值约为3.527亿美元(不包含本次融得的新资金),是Hypebeast2021财年预期EBITDA的14.6倍,是2021财年预期营业收入的3.1倍。


双方预期合并后的新公司市值约为5.34亿美元,Hypebeast获得了该公司56.2%的股权,价值约为3亿美元,Iron Spark管理层获得10.1%的股权, PIPE(上市后私募投资)投资者持有130万股,约占2.5%股权,公众持有31.2%的股权。


此次交易中,新公司从投资者处获得了约1.8亿美元的总收入,其中包括:Iron Spark 此前通过IPO上市向公众募集的1.668亿美元(以信托方式持有)以及PIPE投资者的1330万美元。


关于为何选择通过SPAC方式在美国纳斯达克交易所上市,公告中列出了以下几项因素:

1. Hypebeast正进一步扩展其北美洲业务:北美总部将于今年下半年在纽约开幕,在纳斯达克取得上市地位将提升本公司海外公众知名度,并为本公司的海外发展及扩展带来正面影响;


2. 与Iron Spark管理层的协同效应:Iron Spark的管理团队及独立董事在品牌消费品行业方面拥有数十年的经验,Nike前总裁Trevor Edwards预计将被提名出任Hypebeast的董事;


3. 符合短期和中期策略:公司计划2022财年拓展其海外业务至新加坡及韩国等亚太地区,需要大量开支及现金;中期策略则是进一步提高科技、营销、创意代理服务、内容制作及实体零售的能力,并发展重点海外市场;


4. 人群和题材扩张:除地区扩展外,本公司将通过扩充至附近地区时下关注题材类型,以增加其媒体及社交平台的追踪者规模及接触层面。有关策略包括增强已推出热点文章的垂直面向,如手表、运动及艺术等,并扩充至新的邻近题材,其中包括娱乐、食物及元宇宙。

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